Πέντε υποψήφιοι για τα ΕΛΠΕ – Ανάμεσά τους Glencore και Vitol, δύο από τους μεγαλύτερους commodity traders στον κόσμο

Ισχυρά ονόματα ανάμεσα στα οποία μερικοί από τους μεγαλύτερους traders διεθνώς, όπως Glencore και Vitol, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εξαγορά του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΠΕ, συν το μάνατζμεντ.

Είναι ανάμεσα στους πέντε δυνητικούς μνηστήρες που εξέφρασαν ενδιαφέρον με τη λήξη της προθεσμίας στην πρώτη φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των ΕΛΠΕ. Οι υπόλοιποι τρεις είναι σχήματα, στα οποία λέγεται ότι συμμετέχει και fund  από το Κατάρ, δίχως ακόμη να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα ακόλουθα πέντε (5) επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

1. Alrai Group Holdings Limited

2. Carbon Asset Μanagement DWC-LLC και  Alshaheen Group S.A. (σε κοινοπραξία)

3. Gupta Family Group  Alliance

4. Glencore Energy UK LTD

5. Vitol Holding B.V.

Όπως τονίζεται, οι σύμβουλοι αξιοποίησης, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Αμέσως μετά θα ανοίξει το data room, όπου οι δυνητικοί επενδυτές θα μπορούν να βρουν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τα ΕΛΠΕ, και η υποβολή προσφορών τοποθετείται κάπου προς τα τέλη Ιουλίου. Στο ΤΑΙΠΕΔ εκφράζουν πάντα συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς γνωρίζουν ότι πρόκειται για ένα δύσκολο deal. Και αυτό καθώς δεν υπάρχουν πολλά μεγάλα ονόματα, έτοιμα να δώσουν για έναν ελληνικό όμιλο, ποσά ύψους 1,1 – 1,2 δισ ευρώ, όσο δηλαδή αποτιμάται περίπου σήμερα το 50,1% των ΕΛΠΕ.

Ποιοί είναι οι διεκδικητές

CARBON ASSET ΜANAGEMENT DWC-LLC & AL SHAHEEN GROUP S.A

H Carbon Asset Management (‘CAM’) αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα του  Al Shaheen Group

Το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει:
—  Επενδύσεις Private Equity σε περισσότερες από 116 εταιρείες
— Ενεργειακές επενδύσεις 2 δις, με δεσμευμένα κεφάλαια 4,5 δις μέχρι το 2020 και έμφαση στη μεταφορά, διακίνηση και διύλιση, τον ηλεκτρισμό και τις ΑΠΕ.
— Υποδομές και  real estate
H CAM Energy έχει ενεργειακή εμπειρία:
— Συμμετείχε ως σύμβουλος αναδιάρθρωσης σε μεγάλες εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ενεργειακό τομέα περιλαμβανομένης και της μεγαλύτερης επένδυσης στην Ινδία (διυλιστήριο αξίας 13 δις δολαρίων)
— Συμμετείχε στη μεγαλύτερη έκδοση πράσινου ομολόγου private equity στην Ασία
— Συμμετείχε στο κονσόρτιουμ που εξαγόρασε το μεγαλύτερο διυλιστήριο στη Β. Αφρική
— Μέσω θυαγρρικών έχει κάνει επενδύσεις σε ενεργειακά πάγια στην Κίνα

Ο όμιλος Al Shaheen Group με έδρα τη Μέση Ανατολή έχει υπό διαχείριση πάγια αξίας 24 δις δολαρίων.

GLENCORE

Glencore ασχολείται με την παραγωγή, διύλιση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και εμπορία εμπορευμάτων
– Παράγει και εμπορεύεται ένα ευρύ φάσμα μετάλλων και ορυκτών, ενέργειας και γεωργικών προϊόντων
– Ιδρύθηκε το 1974 και εδρεύει στο Baar Zug της Ελβετίας
Εμπορεύεται 6 εκ βαρέλια  αργού πετρελαίου και εξευγενισμένων προϊόντων ημερησίως
– Διαθέτει πάγια παραγωγής πετρελαίου σε Καμερούν, Τσαντ και Γουινέα
– Είναι μέτοχος με μερίδιο 49% της εταιρείας αποθήκευσης πετρελαίου και logistics HG
–  Έχει απευθείας μερίδιο 10% στο διυλιστήριο της Σιγκαπούρης
JAC

GUPTA
Το Gupta Family Group (“GFG”) Alliance είναι ένας βιομηχανικός όμιλος που περιλαμβάνει τις εταιρείες:

–  SIMEC που δραστηριοποιείται στην ενέργεια και τους φυσικούς πόρους
– Liberty Steel: βιομηχανία Χάλυβα και άλλων μετάλλων
–  Wyelands (χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες), JAHAMA (real estate)
– To  GFG έχει συσσωρευμένες επενδύσεις 3 δισ. Δολ.
– Ιδρύθηκε πριν από 50 χρόνια και εδρεύει στο Λονδίνο
Δραστηριοποιείται
– Στα εμπορεύματα: αργό πετρέλαιο &  προϊόντα, άνθρακας και μέταλλα
– Ναυτιλία & λιμενικές υποδομές (διαχειρίζεται 4 λιμάνια)
– Διαθέτει ένα ορυχείο σιδηρομεταλλευμάτων στη Ν. Αυστραλία
– Ενέργεια: διαθέτει χαρτοφυλάκιο υδροηλεκτρικών, αιολικών βιοντίζελς, μονάδες παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα κλπ

Η GFC εμφανίζει κύκλο εργασιών άνω των 13 δισ. Δολαρίων ενώ η Simec  2,4 δισ. δολάρια

VITOL

Η Vitol είναι ιδιωτική εταιρεία εμπορευμάτων που ιδρύθηκε στο Ρότερνταμ το 1966 και σήμερα διαθέτει  40 γραφεία σε όλο τον κόσμο. Τα μεγαλύτερα εξ αυτών   βρίσκονται σε Γενεύη, Χιούστον, Λονδίνο και Σιγκαπούρη.

Εμπορεύεται επτά εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων την ημέρα. Οι πελάτες της περιλαμβάνουν εθνικές εταιρείες πετρελαίου, πολυεθνικές, κορυφαίες βιομηχανικές και χημικές εταιρείες αλλά και τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της στοιχεία:

εμφάνισε έσοδα ύψους 181 δισ. Δολαρίων το 2017, και διακίνησε όλη τη χρονιά 349 εκατ. τόνους αργού πετρελαίου και προϊόντων
Πάνω από 7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων την ημέρα

Νωρίτερα, το energypress έγραφε:

Δύο από τους μεγαλύτερους commodity traders στον κόσμο η ολλανδική Vittol και η ελβετική Glencore θα περιλαμβάνονται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στη λίστα των εταιρειών που θα εκδηλώσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για το διαγωνισμό πώλησης του 50,1% των ΕΛΠΕ.

Η σχετική προθεσμία, ως γνωστόν λήγει σήμερα και από πλευράς ΤΑΙΠΕΔ τονίζεται ότι δε θα δοθεί νέα παράταση.

Εκτός όμως από τους δύο μεγάλους  traders πετρελαίου, μια πρώτου μεγέθους έκπληξη αναμένεται με το άνοιγμα των φακέλων των ενδιαφερόμενων επενδυτών, εάν επαληθευτούν οι πληροφορίες για το τρίτο όνομα της λίστας. Συγκεκριμένα χθες υπήρχε έντονη φημολογία ότι στο διαγωνισμό θα δώσει το παρών η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν Socar σε κοινοπραξία με Ευρωπαϊκή εταιρεία (κατά πάσα πιθανότητα ισπανική).

Υπενθυμίζεται ότι η Socar συμμετείχε επίσης στο διαγωνισμό για την πώληση του ΔΕΣΦΑ και παρότι έφτασε μια ανάσα από την απόκτηση του διαχειριστή του συστήματος φυσικού αερίου, τελικά η πώληση ναυάγησε μετά από ένα πολυετές θρίλερ και την εμπλοκή που προκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Αντίθετα οι πληροφορίες στην ενεργειακή αγορά για τις μεγάλες ευρωπαϊκές πετρελαϊκές είναι μάλλον απαισιόδοξες.  Ονόματα ευρωπαϊκών πετρελαϊκών ομίλων όπως η ιταλική Eni, η ουγγρική MOL, η γαλλική Total αλλά και – με επιφύλαξη – η ισπανική Repsol, φέρονται σύμφωνα με πηγές της ενεργειακής αγοράς να έχουν αποφασίσει να μη συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για τα ΕΛΠΕ.

Σε κάθε περίπτωση το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας με τις επίσημες ανακοινώσεις από το ΤΑΙΠΕΔ.